Inhoudsopgave:
- Stap 1: Log in op CRM. Nadat u bent ingelogd, wilt u zoeken naar het account/de leverancier die u wilt toevoegen om er zeker van te zijn dat deze nog niet bestaat
- Stap 2: Nadat u heeft bevestigd dat er geen account overeenkomt in de CRM, selecteert u de knop "+-Maken" bovenaan de pagina
- Stap 3: Klik op "+ Maken" om het nieuwe account aan te maken
- Stap 4: Begin met het typen van uw leveranciersinformatie. de * zijn verplichte velden
- Stap 5: Wanneer u voorbij het veld "Hoofdtelefoon" tikt, krijgt u mogelijk de bovenstaande fout
2025 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2025-01-13 06:57
Stap voor stap instructies over hoe een nieuw account in het CRM.
Stap 1: Log in op CRM. Nadat u bent ingelogd, wilt u zoeken naar het account/de leverancier die u wilt toevoegen om er zeker van te zijn dat deze nog niet bestaat
Vergeet niet om het sterretje te gebruiken om uw zoekopdracht te verbreden. Hoewel deze leverancier Birmingham Orthopedics is, wil ik rekening houden met de mogelijkheid dat iemand het heeft ingevoerd als Birmingham Orthopaedics.
*Tip: we gebruiken het account om te verwijzen naar een leverancier of een prospect in de CRM
Stap 2: Nadat u heeft bevestigd dat er geen account overeenkomt in de CRM, selecteert u de knop "+-Maken" bovenaan de pagina
Stap 3: Klik op "+ Maken" om het nieuwe account aan te maken
Stap 4: Begin met het typen van uw leveranciersinformatie. de * zijn verplichte velden
Stap 5: Wanneer u voorbij het veld "Hoofdtelefoon" tikt, krijgt u mogelijk de bovenstaande fout
Klik gewoon op OK en blijf uw gegevens invoeren.