Inhoudsopgave:

Nieuw account aanmaken in CRM: 6 stappen
Nieuw account aanmaken in CRM: 6 stappen

Video: Nieuw account aanmaken in CRM: 6 stappen

Video: Nieuw account aanmaken in CRM: 6 stappen
Video: Hoe implementeer je een CRM? In 6 stappen naar een succesvolle implementatie | De CRM Experts 2024, Juli-
Anonim
Nieuw account aanmaken in het CRM
Nieuw account aanmaken in het CRM

Stap voor stap instructies over hoe een nieuw account in het CRM.

Stap 1: Log in op CRM. Nadat u bent ingelogd, wilt u zoeken naar het account/de leverancier die u wilt toevoegen om er zeker van te zijn dat deze nog niet bestaat

Meld u aan bij CRM. Nadat u bent ingelogd, wilt u zoeken naar het account/de leverancier die u wilt toevoegen om er zeker van te zijn dat deze nog niet bestaat
Meld u aan bij CRM. Nadat u bent ingelogd, wilt u zoeken naar het account/de leverancier die u wilt toevoegen om er zeker van te zijn dat deze nog niet bestaat

Vergeet niet om het sterretje te gebruiken om uw zoekopdracht te verbreden. Hoewel deze leverancier Birmingham Orthopedics is, wil ik rekening houden met de mogelijkheid dat iemand het heeft ingevoerd als Birmingham Orthopaedics.

*Tip: we gebruiken het account om te verwijzen naar een leverancier of een prospect in de CRM

Stap 2: Nadat u heeft bevestigd dat er geen account overeenkomt in de CRM, selecteert u de knop "+-Maken" bovenaan de pagina

Nadat u hebt bevestigd dat er geen account overeenkomt in de CRM, selecteert u de
Nadat u hebt bevestigd dat er geen account overeenkomt in de CRM, selecteert u de

Stap 3: Klik op "+ Maken" om het nieuwe account aan te maken

Klik
Klik

Stap 4: Begin met het typen van uw leveranciersinformatie. de * zijn verplichte velden

Begin met het typen van uw leveranciersgegevens. de * zijn verplichte velden
Begin met het typen van uw leveranciersgegevens. de * zijn verplichte velden

Stap 5: Wanneer u voorbij het veld "Hoofdtelefoon" tikt, krijgt u mogelijk de bovenstaande fout

Wanneer u voorbij de
Wanneer u voorbij de

Klik gewoon op OK en blijf uw gegevens invoeren.

Aanbevolen: