Een claimback-tegoed verwerken: 13 stappen

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:16

123 Productie van kantoorbenodigdheden is de toonaangevende productie van kantoorbenodigdheden in deze branche. Wij streven ernaar om producten van topkwaliteit te leveren tegen een redelijke prijs. Al onze distributeurs krijgen een nettoprijs voor al onze producten voor gebruik bij de dagelijkse verkoop aan hun eindgebruiker. Als ze echter de mogelijkheid krijgen om een grote bestelling uit te voeren, zal 123 Office Supplies de details van de bestelling bekijken en projectprijzen aanbieden. De klant wordt nog steeds gefactureerd voor zijn dagelijkse nettoprijzen. Ze kunnen echter een maandelijkse factuur ter beoordeling indienen om een producttegoed te krijgen voor het verschil tussen hun dagelijkse prijsstelling en de projectprijsstelling. Het is de verantwoordelijkheid van ons Inside Sales-team om elke maand de juiste kredieten te beoordelen, analyseren en verwerken. Deze tutorial moet door het Inside Sales-team worden gebruikt als referentie voor het verwerken van de claimback-tegoeden. In dit voorbeeld heeft ABC Distribution hun factuur van januari 2019 ingediend om krediet te krijgen voor de materialen die ze hebben verkocht tegen de prijs van het Bowling Green Elementary-project.

U hebt de volgende items nodig voordat u begint:

1. Laptop

2. Excel

3. E-mail- of faxapparaat

4. Printer

5. Kopie van de klantfactuur

6. Toegang tot klantprijzen en projectprijzen

Aan het einde van deze zelfstudie zou u een terugvorderingskrediet correct moeten kunnen verwerken.

Disclaimer: deze tutorial is uitsluitend bedoeld om het Inside Sales-team van 123 Office Supplies Manufacturing te trainen. Alle namen, producten en prijzen zijn alleen voor dit trainingsdoel gemaakt. Deze tutorial houdt op geen enkele manier bedrijven of personen aansprakelijk voor prijzen of kredieten. Alle foto's en video's die in de tutorial worden gebruikt, mogen alleen worden gebruikt door de maker van deze tutorial, Abby Essex. Er worden geen toestemmingen verleend voor het gebruik van het materiaal in deze tutorial door iemand anders dan Abby Essex. Bovendien kan Abby Essex niet persoonlijk aansprakelijk of wettelijk verantwoordelijk zijn voor de resultaten die voortkomen uit het gebruik van deze tutorial.

Stap 1: Open Excel

Klik in de linkerbenedenhoek van uw bureaublad op het Windows-pictogram. Typ in het opstartmenu van Windows in de zoekbalk 'excel'. Dubbelklik op het Excel-pictogram dat in het menuscherm verschijnt.

Stap 2: Open een nieuwe Excel-spreadsheet

Zodra Excel is geopend, wordt de lijst met nieuwe en recente spreadsheets weergegeven. Selecteer "lege werkmap" door te dubbelklikken op het eerste pictogram. Excel opent uw nieuwe werkmap. U begint in de eerste cel, A1 (gemarkeerd weergegeven).

Stap 3: Kolomtitels toevoegen

Typ in de eerste cel, A1, de eerste titel, "Factuurdatum" en druk op enter. Klik met uw muis nogmaals op cel A1. Gebruik uw cursor op de lijn tussen A1 en A2 om te dubbelklikken, zodat de cel zich uitstrekt om alle woorden te bevatten. Ga door met het toevoegen van de kolomtitels en rek elke kolom uit om op het hele woord te passen. Markeer vervolgens alle kolomtitels door op de eerste cel te klikken en de markeerstift naar de laatste cel met woorden te slepen. Selecteer in het menulint het vetgedrukte pictogram en het onderstreepte pictogram.

Stap 4: Prijsinformatie en klantfactuur

De spreadsheet met klantprijzen wordt elke maand per e-mail naar alle Inside Sales-medewerkers verzonden. Open uw e-mail om de spreadsheet met klantenprijzen te openen ter referentie. Controleer of het juiste klanttabblad wordt weergegeven. Druk vervolgens een kopie van de klantfactuur af. Het kan per e-mail of fax van de klant worden ontvangen. Bevestig dat de gevraagde factuurprijs actief is op de prijslijst van de klant. In dit voorbeeld verwijst ABC Distribution naar een kredietaanvraag voor het Bowling Green Elementary-project. Op het prijsspreadsheet toont het tabblad ABC-distributie de actieve prijzen voor deze taak.

Stap 5: Kopieer factuurgegevens naar spreadsheet

Typ vervolgens alle benodigde gegevens van de klantfactuur. Zodra die informatie is toegevoegd, selecteert u alle cellen onder de titels "Nettoprijs" tot "Krediet" door op de eerste cel te klikken en vervolgens de linkermuisknop ingedrukt te houden en naar de laatste cel in de laatste kolom te slepen. Hiermee wordt het hele gebied gemarkeerd. Klik in het menulint op het $-pictogram. Hierdoor worden nu alle getallen die u typt een bedrag in dollars.

Stap 6: Prijzen toevoegen

Voeg vanuit de spreadsheet met klantprijzen de dagelijkse prijzen en de juiste projectprijzen toe.

Stap 7: Formule "Verschil" toevoegen

Om een formule toe te voegen, begint u door in cel F2 te klikken. Typ = en klik vervolgens op cel D2. Typ vervolgens - en klik vervolgens op cel E2. Druk op Enter. Hierin wordt het verschil ingevuld tussen de dagprijs voor papier en de projectprijs voor papier. Klik vervolgens op het +-teken in de rechterbenedenhoek van cel F2 en sleep het naar cel F6. Hiermee wordt dezelfde formule automatisch ingevuld, maar het wordt bijgewerkt naar het juiste verschil per regel.

Stap 8: Kredietformule toevoegen

Begin in cel G2 om de kredietformule toe te voegen. Typ = en klik vervolgens op cel F2. Typ vervolgens * en klik op cel C2 en druk op enter. Dit zal automatisch het prijsverschil optellen vermenigvuldigd met de totale hoeveelheid die is besteld. Het verschil tussen de dagprijs en de projectprijs voor papier is $ 22,00. ABC Distribution kocht in januari 20 dozen papier voor het Bowling Green Elementary-project. Het totale tegoed dat verschuldigd is voor de papieren aankoop is $ 440,00. Klik vervolgens op het +-teken in de rechterbenedenhoek van cel G2 en sleep het naar cel G6. Hiermee wordt dezelfde formule automatisch ingevuld, maar het wordt bijgewerkt naar het juiste krediet per regel.

Stap 9: AutoSum totaal tegoed

Begin door in cel G7 te klikken en klik vervolgens op het menulint op het AutoSom-pictogram. Hierdoor wordt de kredietkolom gemarkeerd. Druk op enter en het totaal van alle kredietcellen wordt ingevuld. Dit is het totale tegoed dat voor dit terugvorderingskrediet aan ABC Distribution verschuldigd is.

Stap 10: Opslaan

Selecteer in het menu Bestand de optie Opslaan als. Selecteer vervolgens in het volgende menu Deze pc. Terwijl het bureaublad aan de linkerkant is gemarkeerd, typt u de bestandsnaam en klikt u op opslaan.

Stap 11: E-mail en bestand

De laatste stap is het e-mailen van het document naar de kredietafdeling. U kunt ook een kopie naar de klant sturen voor hun bestanden.

Stap 12: Video-tutorial

Bekijk deze video voor een stapsgewijze opname van dit claimback-tegoedproces.

Stap 13: Alles klaar

Bedankt dat je de tijd hebt genomen om deze tutorial te volgen over het verwerken van maandelijkse claimback-tegoeden. Ik hoop dat de verstrekte details gemakkelijk te volgen stappen waren die u kunt gebruiken voor toekomstig gebruik.